Alexis Fawx en Kendra Lust, twee bloedmooie MILF's, bereiden zich voor op een avondje stappen. Terwijl ze zich overgeven aan wat alleenzijn, ontbrandt hun verlangen in een verzengende ontmoeting. Kendra's weelderige kont wordt het middelpunt van de aandacht, vakkundig verwend door de deskundige vingers en lippen van Alexis.