Petite tiener Kylie Rose hunkert naar een enorme zwarte lul. Ze zuigt er gretig op, met haar tengere mond die nauwelijks geschikt is voor de omtrek. De intense orale actie leidt tot een gepassioneerde interraciale ontmoeting, waarbij het strakke poesje van Kylie nauwelijks in staat is om de enorme penetratie aan te kunnen.