Marica Hase, een zwoele Japanse tovenares, duikt in een vurige interraciale ontmoeting. Haar wulpse rondingen en weelderige bruine lokken zijn onweerstaanbaar voor haar ebbenhouten partner. Hun gepassioneerde ontmoeting ontvouwt zich in een rauwe vertoning van vleselijk genot, met als hoogtepunt een explosief hoogtepunt.