Kimberly Chi, een verleidelijke Aziatische massagetherapeut, wacht reikhalzend op haar klant, koning Noire. Terwijl ze sensueel over zijn gespierde rug wrijft, verkennen haar delicate handen zijn indrukwekkende grote zwarte lul. Overweldigd door plezier laat King zijn kolossale lul los, wat leidt tot een intense, interraciale ontmoeting.