Een betoverende Desi-tovenares hunkert naar een kolossale lul om haar hunkering te stillen. Ze is onverzadigbaar voor plezier, haar tepels worden anticiperend hard terwijl ze een stud met harige staart bestijgt. Hun 69-sessie leidt tot een wilde, harige, van achteren ravotten, met als hoogtepunt een creampie-climax.