Lily Adams, een onderdanige tiener, wacht reikhalzend op de terugkeer van haar partner in een wereld van dominantie en onderwerping. Ze is gebonden, geblinddoekt en hulpeloos, maar klaar om in haar gezicht geneukt te worden door een grote zwarte lul. Na deepthroating wordt ze beloond met een wilde rit en een rommelige finish.