Na een vervelende buurtbijeenkomst ontstaat een bijeenkomst van bloedmooie heksen. De gastvrouw, Reika Sawamura, en haar betoverende gasten, Kiyoha Himekawa en Toko Manaka, transformeren de kamer in een rijk van erotisch plezier. Een verleidelijk oraal feest leidt tot een wilde groepsontmoeting, met als hoogtepunt een climax creampie