De zwoele MILF Sarah Vandella vertrouwt babysitter Lily Rader haar kind toe en nodigt onbewust de verleidster met ravenzwart haar uit in haar boudoir. Lily, verlangend naar een voorproefje van Sarah's ruime boezem, haalt de blonde schoonheid vakkundig over tot een hete sessie van zelfgenoegzaamheid, met als hoogtepunt een klimaatcrescendo.