Meg i Sindee, dwie nienasycone diablice, angażują się w gorący trójkąt z ogromnym członkiem ciemnego ogiera, który rozpala ich pożądanie, doprowadzając ich do szaleństwa. Ich twarze stają się płótnem dla jego gorącego ładunku, a ich jęki rozkoszują się niezapomnianym międzyrasowym spotkaniem.