Coroczny festiwal w Kiritani przynosi kolorowe wydarzenia, w tym odważny występ Pastela Echilove. W miarę rozwoju nocy wokalista zespołu, Himeji, szuka pocieszenia w swoich niepewnościach. Mizuno, życzliwa nauczycielka, oferuje miejsce do rozmowy, prowadząc do nieoczekiwanego spotkania z seksownym kolegą z klasy, Koharu. To spotkanie rozpala dziką, gorącą noc namiętności i samoodkrycia.