W kinach późno w nocy odbywają się tajne spotkania swingerów. Żony i MILF-y chętnie poddają się wielu mężczyznom, co prowadzi do intensywnych orgii rozrodczych i creampie. Namiętne spotkania rozwijają się w zaciemnionych audytoriach, wypełnionych jękami i szczytowaniami.