Kusząca czarna kobieta inicjuje białą ingénue w dziki świat przyjemności z dużego czarnego kutasa. Trio angażuje się w gorący trójkąt z dwiema dziewczynami, a biała piękność chętnie eksploruje swoje nowo odkryte pragnienia. Wydarzenie to świadczy o upojnym uroku międzyrasowej żądzy.