Ava Koxxx, uwodzicielska MILF, pragnie dużego czarnego kutasa. Kiedy Aaron Rock spełnia swoje pragnienie, ich intensywne spotkanie się rozwija. Bielizna Ava zostaje rozerwana, jej duże cycki są brutalnie traktowane, a jej usta wypełnia jego ogromny, duży czarny kutas. Film kończy się brudnym wytryskiem na twarz.