Kitty Claufield, uwodzicielska blondynka-kuguar, z zapałem bierze się za ogromnego czarnego kutasa. Pomimo odruchu wymiotnego, znosi ostre ruchanie, a jej odziane w stringi ciało kołysze się w ekstazie. Film kończy się gorącym prysznicem z spermą na jej okrągłym, zapraszającym tyłku.