Młody mężczyzna spotyka nagą mamę swojej dziewczyny, która wyleguje się nago. Jej dojrzała, owłosiona sylwetka wzbudza jego ciekawość. Podczas eksploracji, ona odwzajemnia się, ujawniając swoje ukryte pragnienia. Przerywa jej były mąż, co prowadzi do gorącego spotkania z jego nową synową.