Dwie transwestyty oddają się swoim pragnieniom w 1977 roku, filmując nieocenzurowane, vintage doświadczenie. Ten super-vintage film przedstawia dojrzałą parę eksplorującą przyjemności oralne, intensywny seks i satysfakcjonujący finał. Klasyczny amatorski seks shemale, który przetrwa próbę czasu.