Charlotte i Eliza, dwie zmysłowe brunetki, angażują się w uwodzicielski trójkąt, naprzemiennie oddając cześć ogromnemu, dużemu czarnemu kutasowi Antona swoimi chętnymi ustami. Akcja rozgrzewa się, gdy jeżdżą na nim w pozycji kowbojki, ich mokre cipki chętnie pochłaniają każdy centymetr jego kolosalnej męskości.