Reagan Foxx i Krissy Lynn, dwie zmysłowe MILF-y, dzielą się namiętnym związkiem lesbijskim. Ich syn, przyłapany na gorącym uczynku, szantażuje je w zakazanym trójkącie. Chętnie dołącza do ich intymnej zabawy, zamieniając swoją zakazaną fantazję w rzeczywistość.