Miyuki Son, zmysłowa japońska czarownica, i Victoria Redd, pulchna kaukaska diablica, angażują się w ekscytujący trójkąt. Ich namiętne spotkanie rozwija się dzięki intensywnemu ruchaniu twarzy, nieokiełznanej wymianie ustnej i kulminacyjnemu finałowi na twarz.