Mia Khalifa, znana z obfitego biustu, napotyka ogromnego czarnego kutasa. Początkowo niepewna, chętnie podejmuje wyzwanie, pokazując swoje doświadczenie w obsłudze tak dużego członka. To jej pierwsze spotkanie z dobrze wyposażonym czarnym mężczyzną, pozostawiając ją całkowicie zadowoloną.