Dwie kuszące nastolatki, pragnące noworocznej partnerki, zapraszają swojego ojczyma na gorące spotkanie. W miarę rozwoju nocy, uwolniają swoje dzikie pragnienia i prowadzą do namiętnego spotkania pełnego intensywnej wymiany oralnej, gorącego trójkąta i kulminacyjnego wytrysku na twarz.