Kendall Woods, niegrzeczna studentka, szuka korepetycji u swojego gorącego czarnoskórego profesora. Zajęci jej mamą, nie zważając na ukrytą kamerę, przechodzą do interesów. Zmysłowe lekcje stają się gorące, co prowadzi do dzikiego, zakazanego międzyrasowego spotkania.