Dwie zmysłowe diwy pragną dzikiego pokazu tańczącego niedźwiedzia. Ubrane, by zabijać, domagają się hipnotyzującego występu slangina z penisem. Tańczący niedźwiedź dostarcza, rozpalając dziką orgię z CFNM i akcją z dużym czarnym kutasem, z udziałem Leeny Sky, Tili Flame i nie tylko.