Impreza CFNM z tańczącym niedźwiedziem rozpoczyna się uwodzicielskim striptizem. Niedźwiedzie i suki ustawiają się w kolejce dla oralnej przyjemności, na zmianę obsługując duże kutasy. Występuje dziki grupowy lodzik i orgia z wytryskiem, prowadzona przez Seana Lawlessa i Kate England.