Adolescenta majoretă Hannah Hays tânjește la un penis negru mare. Fantezia ei este să facă un trio cu cea mai bună prietenă a ei. Când se întâmplă în sfârșit, ea este lăsată cu gura căscată de dimensiune. Hergheliul negru satisface ambele fete, lăsându-le fără suflare.