Natalie Mars, o adevărată iubitoare de păsărică, o întâlnește pe transsexuala Alexa Scout. Ea suge cu nerăbdare penisul Alexei, gustând dulceața ei. Alexa îi răspunde, făcându-i plăcere lui Natalie înainte de a se angaja în sex anal pasional și intens.