S.S. și Jaymes, o make-up artistă înflăcărată, încep o sesiune fierbinte cu o linsă jucăușă de fund. Jaymes devorează cu nerăbdare un penis mare negru, buzele ei experte și limba ei lucrând magie. Acțiunea escaladează cu o distracție interrasială sălbatică și crudă, culminând cu un final cremos și satisfăcător.