Mia Khalifa, o frumusețe arabă uimitoare, tânjește la un penis mare negru. Se aventurează în ghetou căutând satisfacție. Buzele ei delicioase și mâinile pricepute fac minuni pe membrul impresionant al iubitului ei negru. Întâlnirea lor pasională culminează cu un dans intens și ritmic.