Adorabilă tânără Carmen Callaway, o adolescentă tentantă, tânjește la un penis mare. Ea ia cu nerăbdare un herghelie mai în vârstă, bucurându-se de dimensiunea bărbăției lui. Întâlnirea lor pasională se desfășoară cu o dracu intensă, prezentând pofta nesățioasă de plăcere a lui Carmen.