Bomba blondă AJ Applegate, cunoscută pentru apetitul ei nesățios pentru cocoși mari și negri, este din nou în acțiune. Ea suge cu nerăbdare un penis mare și negru înainte de a-și întinde păsărica strânsă de Mandingo bine dotat. Această întâlnire interrasială este o sărbătoare pentru fanii acțiunii hardcore.