Jenny Smith, o MILF voluptuoasă, tânjește cu nerăbdare un casting cu un penis negru mare bine dotat. Ea își servește cu pricepere membrul masiv cu gura ei, înainte de a se răsfăța într-o întâlnire anală pasională. Această sesiune 1-la-1 prezintă apetitul ei nesățios pentru masculinitatea neagră.