Braylin Bailey și Lily Larimar, două vulpi nesățioase, devorează penisul masiv negru al lui Jax Slayher. Buzele și limbile lor experte îl trec, lăsându-l în extaz. Acțiunea hardcore escaladează în timp ce îi călăresc pe rând penisul colosal, culminând cu un facial spectaculos.