Scarlett Mae, o roșcată fermecătoare, își vizitează bunicii și întâlnește un vechi prieten cu un penis mare și pulsatoriu. Ea este inițial prietenoasă, dar în curând își dezvăluie adevăratele intenții, sugându-i cu nerăbdare bilele și penisul, ducând la o întâlnire pasională.