Terra Mizu, o dădacă voluptuoasă, se răsfăț într-un joc hipnotic cu angajatorul ei. În timp ce activează dispozitivul de control al minții, dorințele lui Terra se schimbă, transformând-o dintr-o MILF inteligentă într-o bimbo ca transa, cu sânii mari, care își aruncă cu nerăbdare hainele.