Джей Крю, пожилой джентльмен, наслаждается своими интимными встречами со своей пышной любовницей Кэти Морган и соблазнительной медсестрой Джиа Дерзой. Их страстные свидания включают в себя горячие оральные ласки, энергичный секс и кульминационный финал на лице.