В царстве, где материализуются желания, юная лисичка предается чувственному обтиранию. По мере воспламенения атмосферы, она жадно ублажает своего чернокожего любовника, приводя к задорному, ритмичному сцеплению. Их плотский танец завершается кульминационным освобождением, закрепляя их грешные фантазии.