Молодой норвежец Русс жаждет действий в городе, ища дикую ночную жизнь Осло. Его оральные навыки приносят ему горячее свидание. Среди дразнений и страсти он понимает странный поворот - транссексуалка его партнера. Тем не менее, неутолимая похоть Русса приводит к встрече, кульминацией которой становится умопомрачительная кульменация.