Иван Драго, черный жеребец, наслаждается очарованием белой, южной красотки. Ее сочные изгибы и жаждущее желание разжигают их встречу, что приводит к дикому, страстному путешествию орального удовольствия, интенсивному траху пезды и взрывному удовлетворению.