Пенелопа Рид жаждет большого черного члена, но волосатое тело ее сисси-бойфренда и крошечный член мешают ее желаниям. Неудовлетворенная, она ищет хорошо одаренного черного жеребца для горячего рандеву. Ее униженный партнер с нетерпением присоединяется, что приводит к дикой межрасовой встрече.