Две великолепные женщины, Кендалл Вудс и Оса Лавли, занимаются диким и страстным тройничком с хорошо одаренным чернокожим мужчиной. Девушки по очереди ублажают друг друга и парня, демонстрируя свою глубокую любовь и впечатляющие навыки глубокого минета.