Natasha Nice a Kenzie Reeves sa zapájajú do horúcej swingers párty, pričom Charles Dera ošuká jej tvár. Po orálnej zábave prenikne do jej mačičky iný muž, čo vedie k chaotickému krémešu. Cena? Tvár od Charlesa. Tabuizovaná MILFka túži splniť v tejto horúcej scéne skupinového sexu.