Fifi Foxx, dusná MILFka, zvádza svojho nevlastného syna Aidena Valentina na horúce stretnutie. Pripojenie sa k jeho sestre Payton Hall sa zmení na horúcu trojku. Ich zrelá mama, sexuálny nadšenec, sa dychtivo pridáva, čo vedie k nezabudnuteľným orgiám.