Dusná Kelsi Monroe sa stretáva s legendárnym ebenovým bohom Mandingom, obdareným mohutným členom. Ich erotický tanec sa odvíja, keď dychtivo obsluhuje jeho kolosálneho vtáka, čo vedie k vášnivému medzirasovému stretnutiu, ktoré ukazuje jej neukojiteľnú chuť na potešenie.