Vonkajšia párty Riley Star a Hime Marie sa zmení na nezabudnuteľnú noc rozkoše s dobre vybaveným čiernym hosťom. Dievčatá dychtivo vítajú jeho masívneho člena, čo vedie k divokým medzirasovým orgiám, od vášnivých bozkov až po intenzívne jazdy kovbojky.