Horúca ruská modelka Evelina Darling, obľúbená fanúšička, sa vracia na Ultrafilms. Dychtivo sa oddáva horúcemu stretnutiu so šťastným černochom, ktorý balí mohutného člena. Ich medzirasové stretnutie sa odvíja intenzívnymi orálnymi výmenami, ktoré predvádzajú Evelininu odbornosť a neukojiteľnú chuť.