Dospievajúca Haley Reed, dychtivá potešiť svojho priateľa, sa oddáva horúcej relácii so svojím ebenovým priateľom. Ich intímne stretnutie sa odvíja s vášnivými orálnymi výmenami, ktoré vyvrcholia vášnivým medzirasovým stretnutím zachyteným v krištáľovo čistom vysokom rozlíšení.