Jenna Foxx, dusná ebenová tínedžerka, túži preskúmať svoju sexuálnu zdatnosť a hľadá radu od blond MILF Sara Jay. Ich 69 seansa sa odvíja intenzívnou hrou s mačičkou, skúma každý centimeter Jenninho dychtivého podkladu a vyvrcholí crescendom rozkoše.