Magdalene St. Michaels, dusná MILFka, zvádza svojho mladého milenca Y v horúcom lesbickom stretnutí. Ich vášeň vzplane, keď navzájom skúmajú svoje telá a vyvrcholí vášnivým vyvrcholením. Jessie Andrews rozprávanie pridáva ďalšiu vrstvu vzrušenia do tejto zrelej fantázie.