Crystal Clark, zrelá a skúsená mama, vedie svoju štíhlu tínedžerskú nevlastnú dcéru Joselyne Kelly zmyselným zážitkom s voskovaním. Toto intímne stretnutie na Twistys sa vystupňuje do vášnivého lesbického stretnutia, ktoré predvádza ich neukojiteľné túžby.