Dospievajúca Annette Schwarz a zrelá blondínka si navzájom skúmajú svoje telá nežnými rukami. Mohutné prsia zrelej ženy sa stávajú detským ihriskom pre mladú líšku, pričom používajú svoje bohaté lono ako hračku a ich vášeň sa stupňuje s každým dotykom.